8月1日早盘，市场主要股指小幅回调，市场半日成交额1.01万亿元。板块上来看，中药、光伏、硅能源概念领涨股票配资策略，算力板块回调，稀土、稳定币、短剧游戏等概念跌幅居前。
多晶硅行业专项节能监察任务清单通知印发
8月1日，工业和信息化部印发《2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单》，要求各地工业和信息化主管部门按照通知要求抓紧组织实施，于2025年9月30日前将监察结果报送至工业和信息化部（节能与综合利用司）。根据名单，41家多晶硅企业纳入监察范围，包括大全能源、通威股份、合盛硅业等。
受此消息影响，早盘硅能源概念冲高，概念指数一度上涨1.62%；概念股双良节能涨停，奥特维、大全能源、高测股份均上涨3%以上；多晶硅主力合约开盘下跌逾1.5%，盘中一度翻红，随后继续回落，午间收盘跌3.58%。
液冷服务器概念连续上涨
8月1日早盘，A股液冷服务器概念持续强势，截至午间收盘，思泉新材上涨6.6%，英维克上涨3.71%，腾龙股份、苏州天脉涨超2%。概念指数上涨0.76%，本周以来已累计上涨3.8%，显著跑赢大盘。
消息面上，日前全球液冷龙头VERTIV公布第二季度财报，公司2025年第二季度实现营收26.38亿美元，超出此前23.5亿美元指引，同比增长35%，环比增长30%。公司上调2025财年业绩指引，从93.25亿—95.75亿美元提升至99.25亿—100.75亿美元。
此外，另一家服务器企业天弘科技亦公布了财报，二季度公司实现营收28.9亿美元，同比增长21%，超公司指引预期，公司上调2025年全年业绩指引，从营收108.5亿美元提升至115.5亿美元，上调营业利润率预期，由7.2%提升至7.4%。
近年来，随着技术持续升级，电子设备功率密度激增，高效热管理已成为保障算力发展的关键瓶颈，液冷技术凭借显著的散热效率提升与能耗降低优势，高度契合绿色数据中心发展需求。与此同时，算力需求的快速增长正不断推动数据中心建设扩容，相较于传统风冷，液冷技术的节能降耗和安全优势显著，其市场渗透率有望持续提升。
根据IDC数据，2025全年中国液冷服务器市场规模将达到33.9亿美元，与2024年相比增长42.6%。IDC预计，2025—2029年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到约48%，2028年市场规模将达到约162亿美元。
开源证券研报认为，AI时代液冷从可选项走向必选项，原因包括主流计算芯片功耗不断增加、AI集群功率密度提升、单机柜功率持续增长、双碳时代严控PUE（电能利用效率）。在数据中心高密度化时代，液冷优势日益凸显。
5只概念股上半年盈利向好
据证券时报·数据宝统计，A股中布局液冷服务器的概念股共有32只，业绩上来看，9股发布了上半年业绩预告、业绩快报或半年报，其中，飞荣达、中石科技、松芝股份、领益智造、飞龙股份5股归母净利润预增或增长。
飞荣达预计今年上半年实现归母净利润1.55亿元—1.7亿元，同比增长103.95%—123.69%。上半年公司AI服务器散热相关业务与部分重要客户的合作有序推进中，营业收入显著增长。公司在投资者问答平台上表示，公司在液冷散热领域也已展现出显著的技术优势，在业务推进上取得了显著进展。
从机构关注度来看，8只液冷服务器概念股获得5家及以上机构评级，银轮股份、浪潮信息、英维克关注度居前，分别为26家、23家、19家。
银轮股份在投资者问答平台上表示，以液冷为代表的数字能源热管理业务，是公司继新能源汽车后的第三增长曲线，主要应用场景包括储能、服务器CDU、数据中心、超充、芯片冷板等细分领域。
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校对：王蔚股票配资策略
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